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1、版权产业概况：产业规模持续壮大，产业链持续完善
1.1.产业趋势：互联网崛起推动产业快速发展
1.1.1.版权产业市场规模近万亿，付费和广告是版权核心变现模式
从产业规模看，中国网络版权产业市场规模接近1万亿，—年市场规模从亿元增长至7,亿元，复合增速高达37%。
—：中国PC互联网快速崛起，互联网产业崛起使得版权产业拓展至数字版权领域，版权范围、规模和传播速度都显著提升。其中，网络文学、数字音乐、数字影视和网络游戏等产业兴起。
—：中国移动互联网产业崛起版权产业拓展至移动端，移动端付费和广告发展使得版权市场持续增长。其中，短视频、手游、图片等产业快速崛起。
从产业机构看，新闻、游戏和网络视频占据85%的市场份额。网络版权市场持续发展，随着直播、动漫、短视频、VR/AR等新业态盈利模式发展，网络版权产业结构正趋于多元化，尤其是短视频版权产业迎来爆发。
从版权产业盈利模式看，用户付费和广告是主流盈利模式，视频用户付费和短视频广告发展迅猛。-年，中国网络版权产业整体用户付费规模持续增长，从亿元增长到亿元，复合增速达到28.6%。其中视频付费增长较快，年网络游戏付费占比达80.3%，到年该比例显著降低为67.3%，而网络直播与网络视频的付费占比则不断上升。用户付费占比继年首次过半后微降，原因是短视频等新动能产业以广告营销为主要盈利模式，提升了广告收入规模。
1.2.版权政策：立法持续完善、版权保护力度持续提升（略）
1.2.1.三次修改著作法，彰显国家正版化决心
1.2.2.我国形成以著作权法为核心的著作权法律体系
1.2.3.正版化效果显著，版权行政处罚数量逐年递减
1.3.面临问题：确权机制繁琐、盗版及侵权索赔机制不完善（略）
1.4.版权产业趋势：版权确权和索赔机制逐步健全，产业即将迎来黄金周期
从成果上看：据《上半年内容行业版权报告》，上半年的内容产出量虽然受到了疫情的部分影响，但在内容侵权与被侵权方面却有所改善。其中凤凰网和豆瓣的内容产出量降幅最大，分别达到了95.1%、90.3%。搜狐新闻、今日头条、一点资讯、百度百家号完善自媒体入驻协议、发布版权警示公告、封禁侵权自媒体账号个，对个违规自媒体账号进行降级等处理；建立账号信用分制度或黑名单制度。抖音短视频、快手等15家重点短视频平台共下架和删除各类涉嫌侵权盗版短视频作18品57万部。
从区块链角度来看：年，区块链、5G通信、大数据、人工智能等新技术迅猛发展，利用新技术手段加强版权保护、促进版权运用加速发力。国家版权局运用网络技术提升版权保护和管理水平，全面启用国家版权监管平台，在中国移动咪咕公司设立“网络版权保护研究基地”；知识产权法院、互联网法院运用区块链、时间戳等技术手段，解决数字版权存证、认证难题。
数字作品一旦确权之后，其在网络上的流转、交易等各方面信息均会被记录在系统上，实现了对数字作品全生命周期的可追溯、可追踪，为后续可能需要的司法取证提供强大的技术保障和结论性证据。因而能够实现快速定向跟踪和查询，便于锁定非法侵权行为的来源，维护原创者、出版方等的合法权益，极大提高司法效率，减少维权成本。
同时，结合人工智能等技术，区块链数字版权系统可以实现知识产权侵权事件的在线监测。一旦发行侵权行为，可以对数字版权的价值进行准确、可信的评估，实现将著作权的损失额判定真正置于市场下进行。
2.图片版权市场：潜在市场规模巨大，确权、盗版和索赔问题亟待解决
2.1.源起：图片供给端规模持续扩大，依需求形成三种交易模式
2.1.1.满足上下游需求版权交易应运而生，移动互联网变革商业模式
图片版权交易兴起于20世纪70年代欧美国家，其目的在于匹配媒体和摄影师的供需。由于上游内容生产方疏于管理图片经营活动，导致大量优质图片堆积而未能创造价值，加之下游图片需求量持续走高且缺乏渠道获取相关内容，为有效匹配双方供需，图片库应运而生，以图片库为中间平台，上游对接海量摄影师作品，下游提供内容资源。图片版权交易至今已经历了四个发展阶段：底片交易阶段、数字化光盘阶段、互联网图片库阶段和微利图片库阶段。其中，微利图片采用在线交易模式，整个下载和授权流程均由图片用户自助完成，操作方便快捷，图片价格相对低廉，摄影师准入门槛降低。
上游图片供给端规模持续扩大，微利图发展吸引大量业余摄影师涌入。截至年底，中国网民规模已超过9亿人，互联网普及率达64.5%。一方面，随着摄影技术设备和互联网的普及，加之图片库向微利化方向发展，大批业余摄影爱好者涌入激活图片市场；另一方面，传统的图片供应商，如各种媒体机构、新闻报社，仍然为重要、高质量图片的供应方。
中游图片库作为提供方和使用方媒介，开展图片版权运营。目前图片库包括三种形式：商业图片库、传媒编辑图片库和微利图库。商业图片库主要客户为广告公司、出版社和媒体，以出售可以做广告的图片为主，收入的60%以来自于广告用途图片，最典型代表是GettyImages、视觉中国、东方IC等。传媒编辑图片库（官方图片库）主要向报纸、杂志及出版社的编辑提供编辑类和新闻图片，典型代表为新华社。微利图库多适用于非正式场合，目前仍处于发展阶段。
下游需求端市场体量大，新媒体图片需求激增。图片需求方主要涵盖企业客户及媒体单位，其中企业客户（如广告公司，照片设计公司，广播和电视公司等）对创意图片素材需求规模较大，媒体单位（如广播电台、网站等）则注重图片时效性。随着读图时代的到来，新媒体对图片需求剧增，商业图库成为其获取图片素材的重要来源之一。
2.1.2.商业模式：授权模式于卖家设定，买家依实自行选择
依据市场不同需求，形成RM(Royalty-Managed)、RF(Royalty-Free)、PE(Price-Easy)三种图片授权模式。授权模式由卖家设定，买家则需依据自身使用的情况来进行选择。
2.2.发展：版权市场尚在发展初期，竞争环境相对温和
2.2.1.图片行业进入快速成长期，正版化进程缓慢
随着广告营销、创意设计、互联网新媒体等行业快速发展，图片需求供给规模持续扩大，行业进入高速成长期。根据艾媒咨询数据，—年中国图片行业市场规模呈上升趋势，且增长速度逐步加快，年中国图片行业市场规模有望突破30亿元。
国内图片版权环境仍待净化，盗版盛行挤兑正版市场。相较于国外较为完善的版权保护制度，国内版权保护尚处于起步阶段，长期的盗版盛行大幅挤兑正版市场的发展，导致了从事图片版权行业的企业数量较少，行业竞争略显疲态。目前，视觉中国、全景视觉、东方IC是国内主要商业图片库平台（其中视觉中国在A股上市，全景视觉在新三板挂牌），这三家企业和中国台湾达志影像、新华图片社包揽了中国图片市场超过70%市场份额。其中，视觉中国在图片商业市场占据龙头地位，图片市场份额高达40%。
视觉中国基于海量资源形成内容壁垒，占据行业半壁江山。公司一方面自有内容库储存大量稀缺图片版权，另一方面通过收购经营摄影师社区px，直接对接图片提供者，并与余家知名图片社等机构合作，形成内容端壁垒。公司与上游内容建立合作分成模式，图片进入公司内容库进行编辑处理，销售收入与摄影师按比例分成。公司与下游客户提供图片版权服务，根据客户反馈不断提升服务质量，目前已成为全球第二大图片库企业。
在大数据和人工智能技术驱动下，视觉中国客户数量迅速攀升。年，视觉中国通过“鹰眼”系统发现潜在客户数量同比增长84%，实际客户数量同比增长24.7%。随着获客效率提升，企业盈利能力也水涨船高，-年前三季度，视觉中国毛利润率维持在58%以上，在行业竞争格局中保持垄断地位，综合市占率超过40%，稳坐图片行业头把交椅。
2.2.2.图片版权规范实施困难，正版化进程尚在征途
图片版权兼具多项属性，版权规范难以实施。图片版权作为著作权的保护对象之一，受到《中华人民共和国著作权法》的严格保护，但图片版权兼具物权和肖像权属性，权利归属难以确认，导致图片版权规范难以实施。
移动互联网发展加速图片传播，版权意识淡薄扰乱市场秩序。基于移动互联网快速发展，自媒体平台呈现出量子级别爆发式增长，以